Fundusze mieszane tracą na popularności
Fundusze mieszane, od kilku lat cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów ostatnio tracą na znaczeniu, można zauważyć pewną tendencję rynkową – zainteresowanie tymi produktami inwestycyjnymi maleje. Klienci towarzystw funduszy inwestycyjnych coraz częściej wybierają inne oferowane przez te firmy produkty. Fundusze mieszane, czyli: stabilnego wzrostu, zrównoważone i ochrony kapitału zmniejszają stale swój udział w rynku funduszy inwestycyjnych – jak można przeczytać w analizie Open Finance – w ciągu trzech lat udział ten spadł z wysokiego poziomu 47,7 proc. do 27,2 proc.
To bardzo duży spadek, który wskazuje na trwałą tendencję rynkową. Tym samym zmniejszyła się również łączna suma aktywów ulokowanych w tego rodzaju funduszach inwestycyjnych i to aż o 58,3 proc. – obecnie ich wartość wynosi 38,5 miliarda złotych. Oczywiście wpływ na taki stan rzeczy miał światowy kryzys gospodarczy, który niekorzystnie odbił się w znacznej mierze na rynku finansowym, w tym także w inwestycjach, niemniej spadek w tym sektorze funduszy był bardzo duży, w porównaniu np. z sektorem funduszy akcji polskich – gdzie wysokość aktywów również spadła, ale o 35,5 proc. Spadek był więc o wiele mniejszy niż w przypadku funduszy mieszanych.
Ten stan rzeczy potwierdza także Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, z przedstawionych przez nią danych wynika, że w ostatnich dwunastu miesiącach odnotowano przewagę umorzeń nad zakupami nowych jednostek w ramach funduszy mieszanych aż sześciokrotnie, dla porównania – w przypadku funduszy akcji – tylko jeden raz. Więcej informacji – w komentarzu Open Finance.